「ドラマみたいな大金が…」パニックになった若い夫婦が、最後は笑顔で相続できた理由

【ご相談の背景】

ご相談にみえられたのは、まだ若いご長男様と、その奥様でした。

お父様が亡くなられ、相続人はご長男様お一人だけという状況でしたが、ご夫婦ともに相続の知識が全くなく、「自分たちに相続税がかかるのかどうかすら分からない」という状態からのスタートでした。さらに、亡くなられたお父様の自宅からは帯が付いたままの多額の現金が見つかり、「これをどう申告すればいいのか」「税務署に何か疑われないか」と、ご夫婦で大きな困惑と不安を抱えていらっしゃいました。

また、ゆくゆくは相続した実家の売却も考えていらっしゃり、税金の申告だけでなく、不動産の処分まで窓口一つでまとめて依頼できる「ワンストップ対応」に魅力を感じて弊所を選んでくださったものの、最初は専門家への相談ということもあり、お二人ともどこか緊張した硬い表情をされていたのが印象的でした。

【解決策（みらいえ相続税理士法人・税理士佐藤のアプローチ）】

私はご夫婦の緊張と不安を少しずつ解きほぐせるよう、徹底的に「分かりやすさ」と「先を見据えた丁寧さ」にこだわって対応いたしました。

お気持ちの整理と、態度が和らいでいく丁寧なヒアリング

亡くなられたご家族の生前の様子や思い出をお伺いしていく過程で、ご夫婦の中で記憶が少しずつ整理され、それと同時に、弊所に対する緊張の糸がふっと解け、温かい雰囲気に変わっていきました。

資料を用いた「徹底的な見える化」で信頼を獲得

まだ若いご夫婦だったこともあり、難しい専門用語は使わず、財産目録や申告書の内容、具体的な税額について、視覚的に分かりやすい資料を作成して一枚ずつ丁寧にご説明しました。これにより、「ここなら嘘偽りなく、クリアに進めてくれる」という絶対的な安心感を持っていただくことができました。

「将来の資産」を守るための先回りアドバイス

今回の申告だけでなく、一歩進んだ将来のサポートも行いました。不動産を売却した際にかかる確定申告の注意点や、遺された投資信託の最適な移管手続き（スムーズな引き継ぎ方）などについても、先回りして分かりやすくナビゲートいたしました。

【結果とその後（エピソード）】

手元の多額の現金も含めてすべてクリアに整理され、税務署への申告も、その後の不動産のワンストップ売却の段取りも、非常にスムーズに完了いたしました。

ご夫婦からは、最初のお打ち合わせ時の緊張が嘘のように、全幅の信頼を寄せていただくことができました。驚いたのは、無事にすべての申告が終わった2ヶ月後のことです。お客様から「追加の介護保険関係の還付金があったのですが…！」と、わざわざ嬉しそうにご報告のご連絡をいただいたのです。申告が終わった後も、何かあればすぐに私たちを頼ってくださるような、非常に良好で温かい関係が続いていることを実感できた、本当に嬉しい瞬間でした。